MIT WEITSICHT RISIKO MANAGEN.
AIC I Financial Planner & Fund Advisor
EXKLUSIVES FINANCIAL PLANNING FÜR HÖCHSTE ANSPRÜCHE
Erfolg ist selten zufällig, Erfolg ist planbar. Wir begleiten umfassend und professionell mit dem Ziel, unsere Mandanten langfristig vor essenziellen Folgen zu bewahren.
Durch die konzeptionelle Beratung berücksichtigen wir alle Vermögensbereiche, Lebensabschnitte und Zielsetzungen, um damit langfristig Sicherheit zu gewährleisten. Die entwickelte Strategie wird regelmäßig durch unsere Spezialisten auf Veränderungen des Marktes oder Ihrer persönlichen Situation überprüft und bei Bedarf angepasst.
Um diesem Anspruch gerecht zu werden, stehen unsere Stärken nach dem Best-Advice-System:
- Wir kennen unsere Mandanten
- Wir entwickeln uns stets weiter
- Wir informieren regelmäßig
- Wir kennen den Markt
KRANKHEIT | ARBEITSUNFÄHIGKEIT | PFLEGE | TODESFALLABSICHERUNG
Mit verantwortungsbewussten Maßnahmen und weiser Voraussicht sichern unsere Mandanten sich und ihre Angehörigen für die betreffenden Risiken ab, damit sie ihren gewohnten Lebensstandard in jeder Lebenslage aufrecht erhalten können.
Die Kernkompetenz des AIC liegt in der konzeptionellen Entwicklung bzw. Strukturierung dieser Vorsorgelösungen, die in Einklang mit ihren individuellen Zielen und Bedürfnissen gebracht wird.
AIC
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VOLLMACHTEN | VERFÜGUNGEN
Mit der Volljährigkeit sind wir juristisch eigenständige Personen. Dann dürfen auch Eltern nicht mehr für uns
entscheiden und handeln, wenn wir zeitweise oder dauerhaft nicht einwilligungsfähig sind.
Selbst Krankenakten dürfen nicht eingesehen werden. Dass wir unsere Angelegenheiten nicht selbst regeln können, kann schnell durch Unfall oder Krankheit passieren. Dann bestellt das Betreuungsgericht einen Betreuer.
Ohne Vollmachten entscheiden und handeln unter Umständen Fremde zum Beispiel in den Bereichen Gesundheit, Finanzen, Behörden, Post und bei Selbstständigen sogar im Geschäft.
Wofür braucht man eigentlich eine Vorsorgevollmacht? Krankheit, Alter, Unfall – die „Klassiker“ kennt fast jeder. Doch es gibt noch viele weitere Situationen, für welche die Erstellung von Vorsorgevollmacht und Verfügungen sinnvoll sein
kann.
- Freiwillige Auszeit durch ein Sabbatjahr, Auslandsaufenthalt oder Kur
- Unfreiwillige Auszeit durch Burnout
Mit unseren Partnern begleiten und beauftragen wir kooperierende Rechtsanwaltskanzleien mit der Erstellung von individuellen Vollmachten und letztwilligen Verfügungen. Zudem bestehen eine Notfall-Hilfe und aktive Unterstützung für unsere Premium Mandanten.
TESTAMENT | STIFTUNGSWESEN
Familien entlasten – Streitigkeiten vermeiden
Durch die Testamentserstellung über unsere kooperierenden Rechtsanwälte wird ein Testament unter Beachtung der aktuellen Rechtslage und mit Berücksichtigung aller Fallstricke individuell nach den Wünschen unserer Mandanten erstellt und hinterlegt.
Etablierung und Begleitung von in- und ausländischen Stiftungen mit den Zielen Vermögensschutz und
Vermögensnachfolge.
Mit langjähriger Erfahrung und Kompetenz steht das AIC für Zuverlässigkeit, Integrität und Vertrauen. Für uns bedeutet Finanzplanung Lebensplanung.“
Anja Putz
